Comparaison de la taille de Morgoth avec un humain.
Morgoth, qui s'appelait au départ Melkor, est le premier seigneur des ténèbres et l'origine des malfaisances en Terre du Milieu durant le Premier Âge.
Il a été créé par Eru Ilúvatar, le dieu créateur de l'Univers. Il fait parti du groupe des Ainur, des créatures puissantes qui devaient aider Eru Ilúvatar pour gérer le monde Eä. Hélas, Morgoth se rebella contre son créateur.
La Terre du Milieu tombe alors sous l'influence de Morgoth. Celui-ci repeuple le continent avec des créatures en décomposition qu'il réanime. Il fait construire une première forteresse nommée Utomno dans l'extrême nord, puis une seconde forteresse à l'Ouest de la Terre du Milieu, qu'il appelle Angband. Cette construction est établie sur les Montagnes de Fer. Son fidèle lieutenant Sauron en devient le commandant. Les Valar hésitent longtemps à affronter Morgoth, de peur de générer des dommages collatéraux d'ampleur sur le continent. Morgoth découvre la race des Elfes, il les torture, créant ainsi les orques.
Les Valar se décident enfin à affronter Morgoth durant la Guerre des pouvoirs. Après un siège difficile, ils parviennent à le capturer. Il fut alors jeté dans les cavernes de Mandos où il y resta pendant 300 ans. Cependant les Valar n'explorent pas la forteresse d'Utomno dans sa totalité, ce qui permet à Sauron de prospérer. Morgoth parvient à corrompre les Elfes de Valinor. Il réussit alors à s'échapper, vole les Silmarils, les joyaux qui conservent la lumière des Arbres de Valinor, et se réfugie plus Tard dans sa forteresse d'Angband. À l'aide des Balrogs, il fait face à plusieurs armées elfiques qu'il détruit. Il crée le premier dragon, après plus d'un siècle de travail, qu'il appelle Glaurung. Celui-ci l'aide à repousser plusieurs attaques d'Elfes.
Le roi des Ñoldor, Fingolfin, arrive à forcer Morgoth de sortir d'Angband pour un combat épique où les deux sont gravement blessés. Alors que Morgoth s'apprête à achever Fingolfin, tombé à terre, il se fait lacérer le visage par Thorondor, le roi des Aigles.
Morgoth fut vaincu durant la Guerre de la Grande Colère par l'armée de Valinor. Dans une dernière bataille, les Valar tuèrent tous les Balrogs, les orques qui recouvraient pourtant toute la région de Belleriand tellement ils étaient nombreux. Ils eurent du mal face aux dragons ailés qui crachèrent des jets de flammes terribles. Ceux-ci furent décimés avec l'aide des Aigles dirigés par le demi-elfe Eärendil. La grande armée de Morgoth est alors vaincue, et celui-ci se résoue à se rendre aux Valar qui l'enchaîne, et lui brise sa couronne de fer. Il fut alors banni du monde d'Arda et jeté à travers les Portes de la Nuit, dans le vide intemporel. Les Silmarils furent finalement récupérés.
Sauron fut quand à lui prisonnier à Númenor. Il arrive à s'échapper en poussant le roi local et ses disciples à vénérer Morgoth. Il devient plus tard le second seigneur des ténèbres.
Une prophétie prévoit que Morgoth reviendrait un jour.
Dans des écrits non publiés de Tolkien, Morgoth brise les Portes de la Nuit, enclenche la Bataille des Batailles (Dagor Dagorath) et se fait tué par un homme appelé Túrin Turambar.
Nous avons indiqué 590 pour la date de la mort de Morgoth, mais en réalité il est immortel.
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